В канун праздника девятилетний Ваня, живущий в Кирове, услышал, что его мама и папа больше не будут вместе. Мальчик решил, что только одно волшебство может всё изменить. Он твёрдо собрался добраться до Великого Устюга, чтобы лично рассказать о своей беде Деду Морозу.
Дорога оказалась долгой и непростой. Ваня столкнулся с разными людьми: кто-то помог, а кто-то создал новые трудности. Было страшно и холодно, но надежда вела его вперёд.
Тем временем родители, обнаружив исчезновение сына, в ужасе бросились на его поиски. Они объехали множество мест, расспрашивали всех. Каждая минута на счету — успеют ли они найти Ванечку до того, как новогодние куранты возвестят начало следующего года? От этого, кажется, теперь зависит всё.
