Начало 1960-х. Знаменитый нью-йоркский джаз-клуб неожиданно закрывается на перестройку. Его вышибала, Тони по кличке Болтун, остаётся без работы. Нужны деньги, и он ищет временный заработок.
В это же время Дон Ширли, известный музыкант, готовится к гастролям. Он чернокожий, блестяще образован, играет классику. Его тур пройдёт по южным штатам Америки. Там ещё помнят законы Джима Кроу, разделяющие людей по цвету кожи.
Ширли требуется не просто шофёр. Ему нужен человек, который сможет быть за рулём, присматривать за порядком, решать бытовые вопросы. Он нанимает Тони.
Они такие разные. Один — утончённый артист, другой — простой парень с улиц Бронкса. Им предстоит долгая дорога на стареньком автомобиле. Эта поездка, полная неожиданных событий, навсегда оставит след в судьбе каждого из них.